IVL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีที่ยั่งยืนระดับโลกโดยมีคุณสมบัติโดดเด่นในการใช้งานเพื่อสุขภาพ สุขอนามัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยของมนุษย์ และตอบโจทย์ด้านบรรจุภัณฑ์โดยมีฐานการผลิตทั่วโลก ทั้งใน เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป, อเมริกา และแอฟริกา ผลิตภัณฑ์ของ IVL ประกอบด้วย Combined PET, Integrated Oxides and Derivatives (IOD) และFibers ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ IVL รองรับภาคธุรกิจ FMCG และยานยนต์ อาทิ เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย, ของใช้ส่วนตัว, ยางในรถยนต์ และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอื่นๆ IVL มีพนักงานมากกว่า 26,000 คนทั่วโลก และรายได้รวมในปี 2566 จำนวน 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
| 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|
| รายได้ | 547,731.79 | 665,548.57 | 473,072.95 | 336,542.78 |
| ค่าใช้จ่าย | 545,503.48 | 615,902.84 | 430,858.35 | 327,574.23 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -10,797.94 | 31,006.08 | 26,288.03 | 2,414.28 |
| สินทรัพย์ | 590,131.97 | 623,878.39 | 541,828.24 | 453,171.51 |
| หนี้สิน | 412,064.05 | 422,993.01 | 370,824.81 | 317,563.72 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 164,362.29 | 185,989.67 | 158,768.67 | 126,655.00 |
| กิจกรรมดำเนินงาน | 53,133.72 | 77,981.10 | 33,771.87 | 43,436.05 |
| กิจกรรมลงทุน | -25,653.21 | -74,158.31 | -25,828.44 | -78,695.15 |
| กิจกรรมจัดหาเงิน | -28,909.51 | 1,515.88 | -10,832.93 | 43,830.15 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -2.06 | 5.39 | 4.55 | 0.30 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.08 | 17.06 | 18.15 | 13.21 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -1.99 | 5.16 | 5.97 | 0.83 |
| D/E Ratio (เท่า) | 2.31 | 2.11 | 2.17 | 2.34 |
| ROE (%) | -6.16 | 17.99 | 18.42 | 1.88 |
| ROA (%) | 0.29 | 8.68 | 8.46 | 2.21 |
กลยุทธ์ IVL 2.0 จะเพิ่มประสิทธิภาพของฐานการผลิตทั่วโลก ปรับปรุงกระแสเงินสด และลดภาระหนี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก IVL เปลี่ยนมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพรายได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
กลยุทธ์สี่ประการซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในอีกสามปีข้างหน้า
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานการผลิตมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการดำเนินงานจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 89 รวมถึงการย้ายไปยังโรงงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าและกำลังการผลิตที่มีขนาดเหมาะสม
- การเปิดตัวโครงการ Project Olympus 2.0 ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนจะช่วยต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Olympus 1.0 เพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพเพิ่มเติมอีกจำนวน 450 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2569
- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก และกลยุทธ์การปลดล็อกมูลค่าอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายรับเงินสด จำนวนประมาณ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
- IVL กำลังยกระดับการเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนให้มูลค่าเพิ่มอีก 350 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
IVL มีแพลตฟอร์มธุรกิจที่แข็งแกร่งและแนวทางรองรับจากการหยุดชะงักของธุรกิจ และปัจจัยภายนอกซึ่งมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอื่นๆ ปัจจัยหลักที่สร้างความแตกต่าง 3 ประการ ได้แก่
- ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ – ฐานการผลิตใน 35 ประเทศที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้ง 3 ภูมิภาค ช่วยบรรเทาผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ การที่ IVL มีความสามารถในการจัดหาห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลงและการให้บริการจากสถานที่ต่างๆ นำมาซึ่งความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า
- แหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลาย - พอร์ตโฟลิโอของ IVL ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่ง 3 กลุ่มและ 10 ประเภทธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางธุรกิจเป็นตัวสนับสนุนให้แข็งแกร่งขึ้น IVL สร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลมากขึ้นและกำลังสร้างโอกาสเพิ่มเติมสำหรับการเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจ downstream จำพวกผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล และบรรจุภัณฑ์อาหาร
- ตลาดปลายทางที่น่าดึงดูด – ผลิตภัณฑ์ของ IVL กว่าร้อยละ 70 ตอบสนองความต้องการในการใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อที่อยู่อาศัยและสุขอนามัยส่วนบุคคล และสารเคมีเพื่อการเกษตร ตลาดปลายทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นเท่านั้น แต่ยังมีอัตราการเติบโตที่น่าดึงดูดซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สูงขึ้น เช่น ด้านความปลอดภัยและด้านสุขอนามัย
2565 การเข้าซื้อกิจการ Vietnam Packaging
2565 การควบรวมกิจการ Oxiteno เพื่อขยายธุรกิจ IOD
2563 ขยายธุรกิจปลายน้ำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ธุรกิจ EODs
2558 บูรณาการผลิต Ethylene โดยใช้ Shale gas เป็นวัตถุดิบ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2555 เข้าสู่ธุรกิจ EO/EG ในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างความได้เปรียบ
ในด้านต้นทุน
2554 เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิล
2551 เข้าสู่ธุรกิจ PTA แบบบูรณาการ
2546 ขยายธุรกิจ PET ไปสู่ระดับนานาชาติด้วยการเข้าซื้อบริษัทใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
2540 เข้าสู่ธุรกิจโพลีเอสเตอร์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
2538 ก่อตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก PET แห่งแรกในประเทศไทย
IVL ได้พัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise
Risk Management) โดยยึดตามกรอบการทำ งานของคณะกรรมการ
สนับสนุนองค์กร (Committee of Sponsoring Organizations) ซึ่งก่อตั้ง
โดยคณะกรรมาธิการเทรดเวย์ (Treadway Commission)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ link
| ณ วันที่ 28/12/66 | IVL | PETRO | SET |
|---|---|---|---|
| P/E (เท่า) | - | - | 18.42 |
| P/BV (เท่า) | 0.81 | 0.70 | 1.36 |
| Dividend yield (%) | 5.87 | 4.04 | 3.32 |
| 28/12/66 | 30/12/65 | 30/12/64 | |
|---|---|---|---|
| Market Cap (ลบ.) | 152,996.54 | 228,792.99 | 242,829.37 |
| ราคา (บาท/หุ้น) | 27.25 | 40.75 | 43.25 |
| P/E (เท่า) | - | 4.78 | 10.94 |
| P/BV (เท่า) | 0.81 | 1.08 | 1.56 |
